招银国际助力徽商银行发行8.8亿美元境外优先股

交易概况

  • 本次发行为中国城市商业银行首个在境外发行的美元优先股,本次发行募集资金将用作补充额外一级资本金
  • 招银国际担任此项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人,为优先股发行积极寻找投资者,与投资者进行了及时的沟通,根据反馈情况为公司提出发行建议和策略
  • 招银国际运用内部和外部的投资者资源,支持了招银系统中的投资需求,同时亦引入外部投资者。最终收到私银、基金、银行及保险公司等机构的踊跃订单
  • 本次发行的初始价格指引为5.75%,后来收窄至5.50%,符合发行人及投资者的期望

徽商银行股份有限公司

徽商银行股份有限公司(“公司”)是经中国证监会批准的全国首家由城市商业银行、城市信用社联合重组成立的区域性股份制商业银行,总部设在安徽省合肥市。公司于2013年在香港联交所主板挂牌上市,是中国中部地区首家在香港上市的银行。截至2016年6月30日,以总资产计,公司为安徽省及中国中部地区最大的城市商业银行。

发布时间:2016-11-15
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