招银国际助力甘肃省公路航空旅游投资集团发行5亿美元高级债

交易概况

  • 本次发行为甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司(下称“公司”)首次境外债券发行,发行结构为直接发行
  • 招银国际提供了债券发行结构设计、汇率走势、美元利率走势等方面的建议
  • 在发行前两周,由招银国际参与发行的另一个公路发债项目成为公司可比债券,招银国际提供在定价方面的宝贵意见供公司参考。初始价格指引为+215bps,在超额近4倍的认购额下,最终价格指引收窄至+195bps
  • 招银团队运用内部的投资者资源,支持了招银系统中的投资需求。最终收到私银、基金、及银行等机构的踊跃订单
  • 本次债券的最终收益率为3.101%

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

2011年1月25日,省委省政府整合全省高等级公路、民航机场、旅游等资产,组建了公航旅集团。经省政府授权,公航旅集团特许经营管理公路、民航、旅游等国有资产,为全省高等级公路、民航机场和重大旅游项目开发建设提供投融资保障,组织实施公路、民航机场和旅游项目建设及项目配置土地的开发经营,投资开发与投融资项目配套的公路服务区、仓储、物流、住宿、餐饮、广告等项目。

发布时间:2016-11-15
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