交易概述
2020年1月16日，艾德韦宣集团控股有限公司（下称 “艾德韦宣” 或 “公司”, 股票代号: 9919.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了艾德韦宣此次香港首次公开发行的独家财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
艾德韦宣是领先以及快速增长的整合营销解决方案供货商，专注于在大中华区提供体验式营销、数码与品牌传讯以及公共关系服务，亦专注于开拓体育与娱乐知识产权激活领域。根据灼识咨询报告，2018年，公司在大中华区高端及奢侈品牌市场的体验式营销服务领域排名第一，占市场份额约6.3%；公司在福布斯中国非上市潜力企业100强中排名第24。公司近期策划的知名大型活动包括阿里巴巴集团20周年年会、在上海举办的环法职业绕圈赛及蒂芙尼180年创新艺术与钻石珍品展等。
公司此次全球发行200,000,000股，并可超额配售不超过30,000,000股，发行价格定于2.02港币每股，总发行规模为4.6亿港元（约6,000万美元）（若行使全部超额配股权）。
本次公开发行受到了境内外投资者的热烈追捧，是2020年1月香港IPO市场最受热捧的项目之一，香港公开发行获得超过113倍超额覆盖，触发回拨机制，最终以2.02港元定价。在此项目中，招银国际投行部、股本市场部、财富管理部、股票部、法律合规部和结算部等部门通力协作，为公司安排了诸多路演会议，引入了高质量的锚定投资者和订单。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司股东及管理层的高度认可。
关于艾德韦宣集团控股有限公司
公司是领先及快速增长的整合营销解决方案供应商，专注于在大中华区提供体验式营销、数码与品牌传讯以及公共关系服务。作为大中华国际高端及奢侈品牌的领先体验营销提供商，艾德韦宣向客户提供全面的营销解决方案，筹办的部分瞩目活动包括Prada SS20男装时装秀、Dior Addict推广活动、Audi奥迪品牌峰会及Audi奥迪Q8全球首发等。
自2016年起，艾德韦宣开始经营体育市场的IP发展业务，分别与西甲联赛及阿莫里体育组织订立IP合作协议，获授与西甲俱乐部品牌及环法自行车赛品牌于中国举办获批准赛事的独家权利，以及在中国进行营销、赞助、商品推广及其他用途的其他权利。2017年，艾德韦宣亦与Stufish Productions成立斯达菲亚洲，以进军娱乐IP发展业务，2019年于澳门新濠影汇制作及运营了首个现场特技节目“狂电派”。
（信息来源：公司招股书及公司公告）
