招银国际担任独家交易顾问助力汇景控股成功完成美元债券交换要约

招银国际于2022年7月22日担任独家交易顾问助力汇景控股有限公司(9968.HK)成功完成1.380亿美元的债务重组及置换,其中1.076亿美元的高级债券成功交换、完成展期,新债券票息12.5%,期限364天;剩余3040万美元债券完成了回购及到期偿还,积极地化解了汇景的债务到期风险。

2022年7月7日,汇景控股有限公司(以下称“汇景控股”或“公司”)宣布开始向合资格持有人进行2022年到期的1.380亿美元票息12.5%高级债券的交换要约,最低接纳数额为1.074亿美元或尚未偿还旧债券本金额的77.8%。

2022年7月15日,汇景控股宣布交换要约结果,截至交换届满期限,1.076亿美元的旧债券已根据交换要约有效呈交交换,公司将向有效呈交且接纳交换的合格持有人交付本金金额为1.076亿美元的新债券及约661万美元的应计利息。

2022年7月22日,汇景控股完成1.076亿美元新债券的交割,并通过回购、偿还的形式完成了剩余3040万美元债券的到期赎回操作。新债券票息12.5%,期限364天,于新加坡交易所上市。

在本次交易中,招银国际协助公司对现有债务进行了全方位、多途径、多方式的重新组合,实现了偿还、回购、展期同时完成。积极地化解了公司的债务到期风险,极大地缓解了公司的流动性压力。

招银国际始终坚持“以客户为中心,为客户创造价值”的服务理念,发挥产品和平台协同优势,打造创新业务生态圈,更好地为客户提供多维服务。


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发布时间:2022-08-04
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