招银国际助力中国中免香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

2022年8月25日,中国旅游集团中免股份有限公司(“中国中免”,1880.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任中国中免在香港IPO的联席账簿管理人,助力中国中免香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

中国中免此次全球发行102,761,900股(假设超额配售权未获行使),最终定价为每股158.00港元,总募集金额约165亿港币或21亿美元(假设超额配售权未获行使),为2022年至今港股最大IPO。本次发行基石投资者阵容庞大,包括AMOREPACIFIC集团、混改基金、国调基金、中远海运、海南自由贸易港建设投资基金、泸州老窖、Oaktree、融实国际、上海机场,总认购规模达7.95亿美元,占绿鞋前发售股份总数约38.4%。尽管近期资本市场波动,中国中免的发行依然获得投资者的广泛支持,其国际配售部分获得约4.7倍超额认购,香港公开发售获得约1.1倍超额认购。

成立于1984年,经过近40年的发展,中国中免已经发展成为全球最大的旅游零售运营商,专注为境内外旅客和中高端客户销售优质的免税和有税商品,形成全方位的购物体验。按照销售收入计算,中国中免的全球排名在过去10年不断提升,从2010年排名的第19名提升到2015年第12名、并于2019年进一步升至第四,及于2020年及2021年位列全球第一。2021年,中国中免占全球旅游零售行业市场份额的24.6%。以免税为核心,发展中国的旅游零售业务,并致力扩大全球布局。中国中免是中国唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商,涵盖口岸店、离岛店、市内店、邮轮店、机上店和外轮供应店并拥有全国最多的免税店。显赫的市场地位很大程度上依赖中国免税行业的历史及监管格局。

招银国际作为本次项目的联席账簿管理人,充分发挥平台资源优势与投资者网络覆盖优势,向投资者传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力,在簿记建档阶段,招银国际亦展现了优秀的客户服务能力和股票销售实力,成功引进多家重要投资者的订单,有力提振整体簿记质量。

资料来源:招股书及公司公告

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发布时间:2022-08-25
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