招银国际助力百奥赛图IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

百奥赛图此次全球发行21,758,500股H股(假设超额配售权未获行使),发行价格定于每H股25.22港元,总募集金额约5.49亿港元或0.70亿美元(假设超额配售权未获行使)。本次发行基石投资者阵容强大,包括维科集团、荣昌生物、三金药业、晶泰科技、北商资本等,基石投资者认购的发售股份总数为15,478,500股H股,约占绿鞋前发售股数的71.14%。尽管近期资本市场波动,百奥赛图的发行依然受到了投资者的广泛支持,香港公开发售更获得多倍认购,在同期市场中脱颖而出。

百奥赛图于2009年成立,是生物制药及临床前研究服务创收公司。公司已建立起包括YH003及YH001两款核心产品在内的共12款精选抗体药物产品管线。YH003是一种重组人源化激动性抗细胞分化簇40(CD40)免疫球蛋白G2(IgG2)单克隆抗体,YH001是一种重组人源化抗CTLA-4免疫球蛋白G1(IgG1)单克隆抗体。YH003主要适应症为胰腺导管腺癌、黑色素瘤及其他晚期实体瘤。YH001主要适应症包括肝细胞癌(HCC)、非小细胞肺癌(NSCLC)及其他实体瘤。凭借多年来对跨国公司及国内生物技术公司的服务以及依据内部临床阶段候选药物,公司建立了涵盖早期靶点认证及抗体生成到临床开发的全链条综合研发实力。

千鼠万抗是公司专有的大规模抗体筛选计划,旨在发现有望用于内部药物开发或外部变现的抗体分子。千鼠万抗是公司的重点研发项目:一方面,其有助于增强公司的产品管线,补充核心产品开发,例如探索联合用药治疗的可能性;另一方面,其或会为生成的抗体提供合作开发药物、已授权转让药物及其他合作机会。营业纪录期间,公司根据千鼠万抗计划与中国、德国及日本的制药及生物技术公司达成24项共同开发交易。

招银国际凭借丰富的IPO项目执行经验与投资者网络覆盖优势,在非交易路演阶段便为公司安排多场高质量会议,向大量投资者传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力。尽管在簿记阶段遭遇市场波动,招银国际依旧为公司成功引入多家国际投资者订单。此外,招银国际壹隆环球也为香港公开发行做出积极贡献,获得了公司的认可。本次交易是招银国际2022年以来完成的又一高质量交易,巩固了招银国际在港股医疗行业的领先地位。

 

 

 

资料来源:招股书及公司公告

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发布时间:2022-09-01
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