招银国际助力洪九果品香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

2022年9月5日,重庆洪九果品股份有限公司(“洪九果品”,6689.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任洪九果品在香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力洪九果品香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。 

洪九果品是全国领先、高速增长的多品牌鲜果集团,专注于高端进口水果和高质量国产水果的全产业链运营。公司经营水果行业近20年,拥有深厚行业经验,形成了以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、樱桃、葡萄为核心共49种品类的丰富水果产品组合。

洪九果品已经在中国鲜果行业确立了龙头领导地位。于营业纪录期内,公司专注于发展在国内市场份额提升迅速且高单价的果品种类。按2021年的销售收入计,公司是中国最大的榴莲分销商,以及火龙果、山竹及龙眼的前五大分销商。按销售收入计,公司占中国榴莲分销市场的份额由2019年的2.8%持续提升至2021年的8.3%。

公司专注于高端进口水果和高质量国产水果的全产业链运营。公司自全球100多个优质水果原产地为消费者挑选及采购高质量鲜果,通过直采、标准化加工及数字化供应链管控,在水果领域打造了出色的产品力。凭借公司的品牌开发能力及优质果品的特性,公司在14个水果品类中成功打造了18个水果品牌,有效地增强了公司产品的差异化,并使得公司产品的市场份额增加。公司通过对优质原产区的深入布局,覆盖全国的广泛销售及分销网络以及高效的“端到端”的供应链体系,可以将鲜果产品直接从全球各地果园送达全国零售终端。

洪九果品此次全球发行14,012,500股H股(假设超额配售权未获行使),最终定价为每股H股40.00港元,总募集金额约5.61亿港元或0.71亿美元(假设超额配售权未获行使)。

招银国际作为项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人,充分挖掘投资者需求,在波动的市场情况下,充分发挥投资者网络覆盖优势,助力公司成功发行,也进一步巩固了招银国际在消费板块以及港股IPO市场的领先地位。

 

 

资料来源:招股书及公司公告

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发布时间:2022-09-05
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