2022年9月5日，重庆洪九果品股份有限公司（“洪九果品”，6689.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任洪九果品在香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力洪九果品香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。
洪九果品是全国领先、高速增长的多品牌鲜果集团，专注于高端进口水果和高质量国产水果的全产业链运营。公司经营水果行业近20年，拥有深厚行业经验，形成了以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、樱桃、葡萄为核心共49种品类的丰富水果产品组合。
洪九果品已经在中国鲜果行业确立了龙头领导地位。于营业纪录期内，公司专注于发展在国内市场份额提升迅速且高单价的果品种类。按2021年的销售收入计，公司是中国最大的榴莲分销商，以及火龙果、山竹及龙眼的前五大分销商。按销售收入计，公司占中国榴莲分销市场的份额由2019年的2.8%持续提升至2021年的8.3%。
公司专注于高端进口水果和高质量国产水果的全产业链运营。公司自全球100多个优质水果原产地为消费者挑选及采购高质量鲜果，通过直采、标准化加工及数字化供应链管控，在水果领域打造了出色的产品力。凭借公司的品牌开发能力及优质果品的特性，公司在14个水果品类中成功打造了18个水果品牌，有效地增强了公司产品的差异化，并使得公司产品的市场份额增加。公司通过对优质原产区的深入布局，覆盖全国的广泛销售及分销网络以及高效的“端到端”的供应链体系，可以将鲜果产品直接从全球各地果园送达全国零售终端。
洪九果品此次全球发行14,012,500股H股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股H股40.00港元，总募集金额约5.61亿港元或0.71亿美元（假设超额配售权未获行使）。
招银国际作为项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分挖掘投资者需求，在波动的市场情况下，充分发挥投资者网络覆盖优势，助力公司成功发行，也进一步巩固了招银国际在消费板块以及港股IPO市场的领先地位。
资料来源：招股书及公司公告
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