招银国际助力万物云香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

2022年9月29日,万物云空间科技服务股份有限公司(“万物云”、“公司”,2602.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任此次万物云在香港首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力万物云香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

万物云是中国领先的物业管理服务提供商。依托于品牌优势和服务质量,公司的业务范围已拓展至物业管理以外的业务,并成为了增长模式由小区、商企和城市空间业务体系协同驱动的领先服务提供商。同时,公司提供AIoT及BPaaS解决方案,旨在使工作流程数字化、调用资源并提升公司所服务的空间的效率。

公司旗下共有三大业务板块,分别为小区空间居住消费服务、商企和城市空间综合服务及AIoT及BPaaS解决方案服务。根据弗若斯特沙利文的资料,按基础物业管理服务收入计,公司于2021年在中国物业管理服务市场中排名第一,占有4.28%的市场份额。

万物云此次全球发行116,714,000股H股(假设超额配售权未获行使),最终定价为每股49.35港元,总募集金额约57.60亿港元或约7.34亿美元(假设超额配售权未获行使),为2022年至今港股非两地上市项目中最大IPO。本次发行基石投资者阵容包括诚通基金、瑞银资产管理、高瓴资本(透过HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.)、润晖投资(透过CEPHEI)、淡马锡、Athos,总认购规模占绿鞋前发售股份总数约37.66%。

招银国际作为本项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,充分发挥平台资源优势与投资者网络覆盖优势,向投资者传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力。在簿记建档阶段,招银国际亦展现了优秀的客户服务能力和股票销售实力,最终成功为公司引入了来自国际知名投资机构及高净值客户的高质量订单,有力提振整体簿记质量。本次交易是招银国际2022年以来完成的又一高质量交易,进一步巩固了招银国际在港股地产物管行业的领先地位。

 

 

资料来源:招股书及公司公告

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发布时间:2022-09-29
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