招银国际助力集友银行成功发行一级资本证券

2022年10月19日,招银国际作为联席账簿管理人助力集友银行成功发行2亿美元其他一级资本证券(AT1),票息8.0%,发行人长期信用评级为Baa1展望稳定(穆迪)。 

招银国际具有丰富的AT1承销经验,参与了今年以来大中华区市场的全部三笔AT1发行。作为今年下半年以来大中华区首单成功定价的AT1,本次发行有效解决了公司的再融资需求,对于维持和提升集友银行的资本充足率具有重要意义,使公司更好满足巴塞尔协议Ⅲ框架监管要求,助力公司继续在稳健的风险管理框架下坚持创新发展和提升综合竞争优势。 

招银国际债券市场团队密切协同投行、财富管理和固定收益团队,充分调动内部资源,助力公司与各类优质投资者充分沟通,有效传达公司信用亮点和积蓄订单势能,协助公司锁定投资者,并在开簿第一时间积极引入基石订单,烘托认购氛围。在近期较为波动的市场环境下,招银国际协助公司精准捕捉发行窗口,顺利完成本次发行。 

招银国际始终坚持“以客户为中心,为客户创造价值”的服务理念,发挥产品和平台协同优势,打造创新业务生态圈,更好地为客户提供多维服务。

 

 

 

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发布时间:2022-10-24
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