招银国际担任交易顾问助力港龙中国完成债务展期

本次交易的交换比例高达91.8%,有效助力公司实现债务展期和债务结构优化。2022年11月3日,港龙中国地产集团有限公司(以下称“港龙中国”或“公司”)宣布交换要约结果,截至交换届满期限,1.45亿美元的旧债券已根据交换要约有效呈交交换。公司将向有效呈交且接纳交换的合格持有人交付本金金额为1.45亿美元票息13.5%的新债券。 

交易于2022年10月26日宣布,港龙中国向合资格持有人进行2022年11月11日到期的1.58亿美元票息13.5%高级债券的交换要约,最低接纳数额为1.42亿美元或尚未偿还旧债券本金额的90.0%。 

在本次交易中,招银国际作为交易顾问积极协助公司制定和执行债券交换方案。此次交换要约的顺利完成,能有效缓解公司的流动性压力,有利于公司在较为波动的宏观环境下改善债务到期状况。 

历史合作情况

招银国际长期为港龙中国提供资本运作服务,双方在香港首次公开发售(IPO)及债券发行和交换等诸多方面有过多次合作: 

2020年6月29日,港龙中国成功于香港联交所挂牌上市,股票代号:6968.HK。招银国际担任此次在香港首次公开发售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

2020年12月2日,港龙中国成功发行规模1.50亿美元、票息13.5%、期限364天的高级无抵押债券,招银国际担任此次发行的联席全球协调人。

2021年11月12日,港龙中国成功发行规模1.58亿美元、票息13.5%、期限364天的高级无抵押债券,其中包括根据交换要约发行的1.27亿美元债券以及同步新发行的3130万美元债券,招银国际担任此次债券交换和发行的交易顾问及全球协调人。

 

 

 

免责声明

本档仅供参考,投资者应仅依赖此发售之交换通函所载资料作出投资决定。

发布时间:2022-11-10
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