招银国际助力Atour Lifestyle Holdings Limited (亚朵集团)美国IPO成功发行并在纳斯达克交易所挂牌上市

2022年11月11日,中国最大的中高端连锁酒店Atour Lifestyle Holdings Limited(“亚朵集团”或“公司”,  NASDAQ:ATAT)成功发行美国存托股份(“ADS”)并在美国纳斯达克交易所挂牌上市。招银国际担任此次亚朵集团在美国首次公开发行的联席承销商,助力亚朵集团美国IPO成功发行并在纳斯达克交易所挂牌上市。

本次交易受到市场的广泛关注,是2021年下半年以来极具里程碑意义的中概股IPO,亦是酒店行业的代表性项目。

亚朵集团是中国最大的中高档连锁酒店集团。根据弗若斯特沙利文数据,按2021年年底客房数量计,公司占2021年中国生活方式酒店市场份额约45.5%。自2017年以来,公司连续5年在中国酒店业协会的中高端连锁酒店排行榜中位列榜首。截至2022年6月30日,公司的酒店网络覆盖中国151座城市的834家酒店,酒店客房总数为96,969间。与此同时,公司拥有强大客户粘性的A-Card忠诚度计划,截至2022年6月30日,该计划注册会员数量累计超过3,200万。公司会员复购率达到52.8%。

公司的轻资产模式和零售业务的快速发展,帮助公司取得了健康且出色的盈利水平。2021年及2022年1-6月,公司EBITDA分别为人民币2.99亿元及1.37亿元;2021年及2022年1-6月,公司净利润分别为人民币1.40亿元及6,755万元。

亚朵集团此次全球发行4,750,000股ADS(不含超额配售股票),每股ADS代表3股A类普通股,公开发行价格为每股ADS 11.00美元,本次上市的总基础发行规模为5,225万美元(不含超额配售股票),绿鞋后的发行规模约为6,009万美元(假设超额配售权全部行使)。其中,雪湖资本以IPO价格认购至多价值1,000万美元的ADS,并披露在招股书中(IOI)。尽管近期资本市场波动,亚朵集团的发行依然获得中外资投资者的高度关注和支持。

招银国际融资有限公司作为本次交易的联席承销商,在市场推介方面,招银国际团队充分发挥投资者网络覆盖优势,安排了多轮高质量的投资者会面,在路演阶段向投资者传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力;在簿记建档阶段,招银国际亦展现出优秀的客户服务能力和股票销售实力,为公司成功引入多家关键性国际知名投资机构、中资基金以及高净值客户的订单,有力提振整体簿记质量,为项目的成功发行发挥了关键作用,获得了公司管理层的高度认可。本次项目的成功发行,进一步巩固了招银国际在中国企业海外融资市场的领先地位。

 

 

 

 

资料来源:招股书及公司公告

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发布时间:2022-11-12
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