2023年1月16日，深圳百果园实业（集团）股份有限公司（以下简称“百果园”或“公司”，股票代号：2411.HK）成功于香港联合交易所挂牌上市。招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力百果园本次香港IPO成功发行。
百果园是中国最大的水果零售经营商。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年水果零售额计，公司是中国第一大水果零售商，占中国总市场份额1.0%；按水果零售额计，公司亦在中国所有水果专营零售经营商中位列第一。百果园拥有中国最大的贴近社区、线上线下一体化及店仓一体化的水果专营零售网络。截至2022年12月20日，公司的线下门店网络共有5,645家门店，遍布中国22个省市的140多个城市。
百果园此次全球发行78,947,500股H股（占行使超额配售权前发行后总股本的5.0%），发行价格定于每H股5.60港元，总募集金额约4.42亿港元（假设超额配售权未行使）。本次发行共引入三位基石投资者，分别为香港百嘉达、南通道森、叶荣钜先生，总认购金额为1.5亿港元，占绿鞋前发售股份总数约34%。招银国际充分调动体系内各平台，为三家基石投资者提供开户等一系列IPO认购全流程服务，以确保最终基石落实。在近期波动剧烈的市场环境下，招银国际充分利用各渠道资源，对投资者进行全面覆盖与充分教育，最终引入订单实现国际配售部分超额覆盖，带动市场整体的认购情绪。
招银国际积极发挥多元化投资者网络覆盖优势，在IPO前期即通过非交易路演为公司锁定知名中资长线机构的意向，并于开簿首日成功实现转化，有效提振市场信心。招银国际通过对市场潜在投资者全面的发掘和覆盖，为公司锁定多家中资长线、国际对冲等高质量订单，有力提高整体簿记质量，展现了招银国际优秀的客户服务能力及股票销售能力，得到了公司管理层的高度认可。本次交易也进一步巩固了招银国际在港股IPO市场及消费行业的领先地位。
资料来源：招股书及公司公告
免责声明
本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。
