2023年6月12日，科笛集团（2487.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任科笛集团在香港IPO的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
科笛集团此次全球发行21,281,800股（假设超额配售权未获行使），发行价格为每股21.85港元，总募集金额约4.65亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次发行基石投资者阵容强大，包括Harvest、新鸿笛创投与So-Young HK，合计认购2,320万美元，约占绿鞋前发行规模的39%。科笛集团的发行获得了广泛支持，国际配售与香港公开发售均足额覆盖，在波动的市场环境下成功登陆港股资本市场。
科笛集团成立于2019年，是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司，致力于开发创新及全面的解决方案，以满足患者及消费者在广泛皮肤病治疗及护理市场中不断变化的多样化需求。目前，公司已建立广泛的产品组合，涵盖9种具有巨大市场潜力的产品及候选产品，针对广泛皮肤病治疗及护理市场的四个主要领域，即局部脂肪堆积管理药物、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理及表皮麻醉。公司目前正在开发五种临床阶段及四种临床前阶段的候选药物。在五种临床阶段候选药物中，其中两种产品已在海南乐城开始商业化试点。公司也分销海外合作伙伴开发的两款商业化产品。
公司是中国广泛皮肤病治疗及护理市场中为数不多的具备全面综合能力的参与者之一。公司以客户为中心来改进候选产品，并将其综合能力扩展至整个广泛皮肤病治疗及护理行业价值链。公司的平台涵盖从识别需求、开发核心技术、管理临床试验及产品注册的早期阶段，到产品的生产及市场推广。
招银国际凭借丰富的IPO项目经验与投资者网络覆盖优势，在市场推介阶段向投资者传递公司独特的投资价值及未来成长潜力，于发行前精准识别投资者的参与意向，最终协助引入2家基石投资者以及多家锚定投资者，有效提振市场认购氛围，为项目的成功发行背书。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力及股票销售能力，得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：招股书及公司公告
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