2023年6月12日，中国最大的中高端连锁酒店品牌Atour Lifestyle Holdings Limited（“亚朵集团”）完成约1亿美金美股旧股配售项目，其中君联资本为唯一售股股东。招银国际担任此次亚朵集团美股旧股配售项目的联席承销商并助力公司成功完成本次发售，彰显了招银国际在美股市场优秀的项目执行能力，体现了强大的客户覆盖和股票销售实力。招银国际曾于2022年11月担任亚朵集团美国IPO的联席承销商，并在之后长期为客户提供服务，体现了招银国际长期陪伴企业成长的服务理念。本次发行受到资本市场的高度关注，是2022年以来极具里程碑意义的中概股交易。近年来，受制于宏观经济下行、地缘政治紧张等因素影响，中概股市场跌宕不断。2022年11月11日，亚朵集团成功在美国纳斯达克IPO上市，向市场释放出破冰信号，其“探路”意义重大。如今亚朵集团美股旧股配售的成功推出，是继IPO后对中概股市场的再度破冰，也为后续的中概股融资打开一条通路。
亚朵集团是中国领先的生活方式品牌集团。根据沙利文的数据，截至2022年12月31日，按酒店客房数量计，公司是中国最大的中高端连锁酒店品牌，并且在中国饭店协会中国中高端酒店连锁店排名中连续6年排名第一。公司的酒店网络快速扩张，截至2023年3月31日，公司在中国的168座城市共有968家酒店，实现同比23.3%的快速增长。公司酒店客房总数为112,564间，另有413家酒店，共计有44,686间客房目前正在开发中。与此同时，在用户体验和服务品质上，公司一如既往坚持用户第一的文化理念，为用户提供多项方便实用的A-plus个性化服务产品，比如醒酒茶饮、深睡配方、安心日抛系列等深受用户欢迎。截止目前公司会员数已超过 3,800 万人，且会员群体为高质量的年轻客群，用户粘性及会员复购率持续提高。
随着疫情管控放松，凭借其优异的管理和运营能力，公司的业务在2023年第一季度强势增长。其中核心的业绩经营指标RevPAR在2023年第一季度达到了337元，相较于2019年同期恢复度达118.3%。公司强劲的业务表现也驱动了整体财务数据的增长。2023年第一季度净收入同比增长71.2%达到7.7 亿元，经调整EBITDA同比增长 584.8%达到 2.3 亿元，调整后EBITDA率也相应大幅提升至 29.9%，经调整净利润为 1.6 亿元，同比增长2,114.3%，调整后净利率达到 20.6%。
亚朵集团此次全球发行的基础发行规模为4,800,000股ADS（不含超额配售股票），每股ADS代表3股A类普通股。虽然近期市场波动，但项目一经推出便受到全球资本市场的广泛关注与积极认购，最终发行规模成功扩大20%至5,760,000股ADS（不含超额配售股票），公开发行价格为每股ADS 14.80美金，较6月7日的收盘价每股ADS 15.67美金折让5.55%，总配售规模约1亿美金（假设超额配售权全部行使）。
招银国际作为本次交易的联席承销商，跟踪客户全方位的资本市场需求，在项目执行、监管沟通、市场推介、商行联动等多个环节发挥了至关重要的作用。在项目执行和监管沟通方面，招银国际团队全程深度参与并牵头执行各条线工作，于一个月内高效协调完成项目执行阶段各项工作。在市场推介方面，招银国际团队充分发挥投资者网络覆盖优势，安排了多场高质量的路演会议，向市场传递公司独特的投资价值及未来成长潜力。在簿记建档阶段，招银国际亦展现出优秀的客户服务能力和股票销售实力，为公司成功引入多家关键性国际知名投资机构、中资基金等高质量订单，有力提振整体簿记态势，在保障项目成功发行的基础上，亦为最终发行规模的扩大发挥了关键作用，获得了公司管理层、股东的高度认可。本次项目的成功发行，彰显了招银国际长期陪伴、持续服务客户的决心，以及进一步巩固了招银国际在中国企业海外融资市场的领先地位。
资料来源：招股书及公司公告
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