知行集团控股国际有限公司（以下简称“知行集团”或“公司”，股票代码：1539.HK）拟发行1,500万美元可换股债券。招银国际作为独家交易顾问为知行集团引入中东投资者，发行可换股债券。
本次可换股债券的总发行规模为1,500万美元，初始换股价为每股0.33港元。公司已于2023年9月29日完成第一批可转债发行，对应本金总额为1,000万美元；余下500万美元的可转债发行预计于2023年底前交割。若换股权悉数行使，将可最多转换354,545,454股股份，占经扩大股本约10.22%。公司募集资金将主要用于阿布扎比及马来西亚节能项目的资本开支。
知行集团成立于2008年，是首家在香港交易所上市的能源服务公司。公司主要采用能源管理合同的商业模式，为客户提供度身订造的节能方案，优化其节能项目，以达至最高的能源效益及回报。知行集团的科研成绩超卓，采用最有效及最先进的方式，致力提升客户的资产价值，包括以多元化的技术革新绿色科技项目、以数据分析、机器学习与算法，为客户提供全面而又合适可行的能源解决方案。
知行集团作为香港节能解决方案的先驱，其于本地的服务客户包括但不限于九龙巴士、中电、国泰航空等，实现了全场景覆盖；此外，知行集团还积极布局了海外市场，其于马来西亚承接的节能项目创造约10亿港元收益。
招银国际作为独家交易顾问，一直跟踪客户全方位的资本市场需求，陪伴企业成长，在项目前期参与引入了中东投资者Asia JIT Capital Investment，并持续推进项目的执行工作。在港股市场波动的市场形势下，招银国际充分利用资源对接客户及投资人，协助客户完成了本次发行，得到了高度认可。
Asia JIT Capital Investment为阿联酋阿布扎比设立的一家投资基金，主要业务活动为企业投资、私募基金投资、商业企业投资等。该基金目前由Adel Abdulhameed Ibrahim Abdulla Alhosani先生（“Adel先生”）拥有多数权益并由其管理。Adel先生作为阿联酋金融界知名投资人，其参与将为后续双方合营项目注入强烈信心。
知行集团已于2023年9月与Asia JIT Capital Investment签订合营协议，双方将在阿联酋建立合营公司UME Energy Limited，共同开发中东地区的绿色能源项目。相关项目的落地短期内可覆盖当地约700座商业、住宅及企业建筑，中长期可满足2030年阿联酋100GW潜在太阳能项目需求，可为中东地区创造巨额的经济效益。
资料来源：联交所公司公告、公司公开信息
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