2023年10月12日，Luyuan Group Holding (Cayman) Limited绿源集团控股（开曼）有限公司（“绿源集团”，2451.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任绿源集团在香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
绿源集团是中国内地电动两轮车供货商，专注于设计、研发、制造及销售电动两轮车并于行内推动技术发展。根据弗若斯特沙利文的数据，以2022年总收益计，公司是中国内地排名第五的电动两轮车制造商，市场占有率为4.2%。绿源品牌在中国内地电动两轮车行业已有20多年历史，并参与行业规范的制定。公司构建了广覆盖、高效率的销售及经销网络，并开展信息化建设和在线零售渠道搭建，不断提高公司产品的渗透率和覆盖面。截至2023年4月30日，公司在中国内地有经销商 1,314家，覆盖30个省级行政区的319个城市，销售点数量超过11,400个。
绿源集团此次全球发行约1.07亿股，发行价格为每股7.37港元，总募集金额约7.86亿港元。本次发行共引入5位基石投资者，包括金华金开、重庆大足怀远、金华产业、海南东方和星恒电源，总认购金额约4.44亿港元，占基础发行规模约56.43%。
招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，在项目发行中展现了体系内的销售平台及多渠道投资者网络的优势。本次交易是招银国际2023年以来完成的又一高质量交易，巩固了招银国际在港股资本市场领先地位。
资料来源：招股书及公司公告
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