金鹰商贸集团有限公司（“金鹰商贸集团”，3308.HK）控股股东全资附属公司Golden Eagle Retail Investment Limited（以下简称“要约人”）成功以协议安排方式将金鹰商贸集团私有化。2023年10月9日，金鹰商贸集团正式撤销在香港联交所主板的上市地位。招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”） 担任要约人的独家财务顾问。
金鹰商贸集团为一家于开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于2006年起在香港联交所主板上市，主要业务为于中国从事发展及经营全生活中心及时尚百货连锁店、物业发展及酒店营运。截至2023年6月30日，集团已成功在中国开设30家门店（包括全生活中心及百货店），总建筑面积约2,429,827平方米，总柜位面积约1,186,401平方米。
本次私有化注销价为每股6.88港元，较公告前最后完整交易日股价溢价约63.42%，对应公司的估值约为114.2亿港元。私有化以协议安排方式进行，无利害关系股东持有的股份数为327,217,000股，占公司已发行股本约19.71%。注销无利害关系股东持有股份的现金对价约为22.5亿港元。
金鹰商贸集团和要约人于2023年5月28日联合发布私有化相关的规则3.5公告，并于2023年8月23日向股东寄发协议安排文件。在开曼法院会议、公司股东特别大会、开曼法院聆讯通过后，协议安排于2023年10月6日（开曼时间）生效。2023年10月9日，金鹰商贸集团撤销了在香港联交所主板的上市地位。2023年10月17日，要约人完成向无利害关系股东支付股份注销对价。
招银国际与招商银行联动协作，协助要约人从招商银行获得足以覆盖全部私有化现金对价的贷款融资。招银国际设计了换股+现金注销无利害股份的交易架构，积极协助要约人与招商银行就关键贷款条款达成一致。本次私有化的成功完成，充分展现了招商银行集团内部强大的资源体系、为客户提供一站式服务的专业能力及服务精神。
资料来源：香港联交所公司公告、公开信息披露
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