招银国际助力极兔速递IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

2023年 10月 27 日,极兔速递环球有限公司(以下简称“极兔速递”或“公司”,股票代码: 1519.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

极兔速递此次全球发行326,550,400股(假设超额配售权未获行使),发行价格为每股12.00港元,总募集金额约39.19亿港元(假设超额配售权未获行使)。本次发⾏共引入13 位基⽯投资者。Aspex、博裕资本、D1 Capital、GLP、红杉、顺丰控股、淡马锡、腾讯和⾼瓴通过旗下的13个主体作为基石投资者,合共认购约 2.00 亿美元,占基础发行规模约39.88%(假设超额配售权未获行使)。极兔速递的发行获得了广泛支持,在波动的市场环境下成功登陆港股资本市场。

极兔速递是一家全球综合物流服务运营商,其快递业务在全球规模最大及增长最快的东南亚和中国市场处于领先地位。公司创立于2015年,快递网络覆盖印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、新加坡、中国、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西、埃及共13个国家。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年包裹量计,公司为东南亚排名第一的快递运营商,市场份额为22.5%;于2022年在中国快递市场,按包裹量计,公司市场份额达10.9%。

截至2023年6月30日,极兔速递拥有104个区域代理、约8,700个网络合作伙伴、营运265个转运中心,逾8,400辆干线运输车辆(其中包括4,400多辆自有干线运输车辆)、约3,900条干线路线、逾18,600个揽件及派件网点。极兔速递于2022年的全球年包裹量为146亿件,较2021年的105亿件增加39.0%及较2020年的32亿件增加350.6%,于2023年上半年,极兔速递的全球包裹量达79.67亿件,同比增长16.7%。

招银国际作为项目的整体协调人及联席全球协调人,充分调动体系内多平台资源,发挥多渠道投资者网络覆盖优势,在市场推介阶段为公司对接诸多战略投资者及中外资领先机构投资者,传递公司独特的投资价值和未来成长潜力。簿记阶段,尽管港股市场持续波动,招银国际仍成功为公司引入来自知名中资基金、国际顶级对冲基金、高净值客户等的优质订单,为项目的顺利发行奠定扎实基础。招银国际在本次项目发行中再一次展现了优秀的客户服务能力及股票销售能力,得到了公司管理层的高度认可。

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发布时间:2023-10-27
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