2023年11月9日,喜相逢集团控股有限公司(“喜相逢”,2473.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任喜相逢在香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
喜相逢是汽车自营零售业务方面的汽车融资租赁服务提供商,已在中国建立稳固的业务根基,集团主营业务包括汽车零售及融资、汽车相关服务。根据灼识咨询报告,于2022年,按直接融资租赁的交易量及零售汽车融资租赁的交易量计算,公司于中国所有零售汽车融资租赁公司中分别名列第4位及第19位。
公司的汽车零售及融资业务客户主要为中国二线城市、三线及以下城市寻求非豪华车型的个人。于往绩记录期,公司提供逾50个品牌的非豪华汽车。公司的经营租赁业务客户主要为物色汽车租赁服务的个人客户以及寻求租赁网约车的网约车司机。公司建立广泛销售网络,销售网点主要位于中国二线城市、三线及以下城市。截至2023年10月20日,公司在中国25个省及直辖市经营76间销售网点。
喜相逢此次全球发行103,125,000股,发行价格为每股1.10港元,总募集金额约1.1亿港元(假设超额配售权未获行使)。
招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,在项目发行中展现了体系内的销售平台及多渠道投资者网络的优势。本次交易是招银国际2023年以来完成的又一高质量交易,巩固了招银国际在港股资本市场领先地位。
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