2023年11月17日，DDC Enterprise Limited（日日煮控股有限公司，以下简称“日日煮”，股票代号：DDC.US）成功于NYSE美国交易所挂牌上市。招银国际担任日日煮美国首次公开发行的牵头主承销商，助力日日煮成功上市发行。
创立于2012年，日日煮是一家领先的以内容驱动的创新食品公司，提供简单方便的即热、即煮和植物肉产品的同时，向千禧一代和 Z 世代提供健康生活方式的选择。日日煮亦提供广告服务。成立之初，日日煮是一个发布烹饪短视频和食谱的网站。2015年，日日煮进入内地市场后，逐渐发展成为一家集内容、产品、品牌、渠道于一身的美食平台。
日日煮向广大消费者提供丰富美味的即热、即煮、植物肉等产品选择。日日煮通常能够在每个季度上新产品，并通过与知名食品品牌（包括PFI食品、Meta米特加植物肉、雀巢）的合作开发创新产品。
通过全渠道销售网络、端到端的产品开发和分销策略以及数据分析的赋能，日日煮始终能够成功地发现、辨别并跨客群及价格带迎合不断变化的消费偏好与趋势。截至2023年6月30日，日日煮共计拥有约2,450万付费用户，预期2023年公司线上收入占总收入比例约为50%。
日日煮重视国际化战略。通过与美国知名亚洲食品电商平台以及亚洲超市的合作，日日煮已成功步入美国消费市场。日日煮预期来自中国境外的收入占总收入的比例将持续增长。
日日煮在不断地成长中，持续受到香港富豪家族、蓝筹企业、以及专注于消费行业的投资人的青睐，获得了包括新世界发展执行副主席郑志刚博士旗下K11投资、恒基兆业集团及中华煤气集团主席李家杰博士、阿里巴巴创投、合一资本、Talis Capital、Proterra Investment等知名股东的鼎力支持。
日日煮此次发行3,900,000股A类普通股，每股发行价为8.50美元，本次上市的总基础发行规模约为3,315万美元（不含超额配售股票），绿鞋后发行规模约为3,812万美元（假设超额配售权全部行使）。
招银国际作为牵头主承销商，在项目管理、市场推介及股票销售等多个方面发挥至关重要的作用，确保项目按照时间表高效推进。项目管理方面，招银国际协助日日煮推动各中介团队通力合作，以高质量、高效率为标准牵头准备各项申报文件。市场推介方面，招银国际团队发挥平台资源优势与投资者网络覆盖优势，对市场潜在投资者进行全面发掘，为公司引荐高质量投资者。在簿记建档阶段，招银国际亦展现出优秀的项目执行能力及客户服务能力，牵头亚洲销售，为公司成功引入多家关键性订单，为簿记奠定了良好且扎实的基础，助力公司在动荡的市场情况下成功完成发行。招银国际获得了公司管理层的高度认可，进一步巩固了招银国际在中国企业海外融资市场的领先地位。
资料来源：招股书、美国证券交易委员会公司公告、媒体报道
免责声明
本档仅供参考，投资者应仅依赖此公开发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk。
