2023年12月20日，知行汽车科技（苏州）股份有限公司（简称“知行汽车科技“或”公司”，股票代码：1274.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人。
知行汽车科技此次全球发行22,116,000股，最终发行价格定为每股29.65港元，总募集金额约6.56亿港元。
本次发行共有4位基石投资者，包括浙江七新、苏州工业园区产业投资基金、SilkyWater Absolute Return及Harvest，总认购金额约6,700万美元，占发行规模约79.24%。
知行汽车科技是中国一家自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器。公司已商业化两条支持L2级至L2+级自动驾驶功能的自动驾驶域控制器产品线，覆盖广泛的乘用车价格段及全驾驶场景，包括高速公路、环路、复杂城市道路、乡村道路及停车场。按2022年自动驾驶域控制器解决方案销售收入计，经计及OEM自研的域控制器，公司是中国第四大自动驾驶域控制器提供商，市场份额为8.6%。
截至最后实际可行日期，公司已获得与16家知名OEM客户相关的定点函，如吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车及东风汽车等，他们已或预计将向公司采购自动驾驶域控制器及iFC产品。公司的收入从2020年的人民币4,770万元大幅增加至2021年的人民币1.78亿元，并进一步增加至2022年的人民币13.3亿元，复合年化增长率为427.2%，及从截至2022年6月30日止六个月的人民币3.59亿元增加至截至2023年6月30日止六个月的人民币5.43亿元，主要由于与Mobileye合作的SuperVision™开始销售。
本次香港IPO将有助于公司继续投入自动驾驶解决方案及产品研发、支持公司研发总部，生产厂房及新生产线的资本开支以及扩大公司的销售及服务网络。
招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在港股市场波动的市场形势下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户完成了本次发行。本次交易是招银国际2023年以来完成的又一高质量交易，巩固了招银国际在TMT及自动驾驶行业的领先地位。
资料来源：招股书、联交所公司公告
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