2023年12月20日，河南金源氢化化工股份有限公司（“金源氢化”，2502.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任金源氢化在香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
金源氢化此次全球发行238,910,000股（假设超额配售权未获行使），发行价格为每股1.20港元，总募集金额约2.87亿港元（假设超额配售权未获行使）。
本次发行共有4位基石投资者，包括中升集团、香港创始梦、Prosperity Steel United Singapore和兴盛集团，总认购金额约1,866万美元，占基础发行规模约50.95%（假设超额配售权未获行使）。金源氢化的发行获得了广泛支持，其中香港公开发售部分获超额认购，启动回拨机制占比增至30%。
金源氢化是河南省领先的（i）清洁能源产品（包括液化天然气、煤气及氢气）；及（ii）加氢苯基化学品（主要包括纯苯、甲苯及二甲苯）供应商。经过多年的发展，金源氢化已建立强大的产品组合，涵盖液化天然气、氢气及煤气等主要类型的清洁能源产品以及纯苯、甲苯及二甲苯等加氢苯基化学品。
按2022年清洁能源产品及加氢苯基化学品的产量计，公司是河南省最大的供应商之一。按2022年的产量计，公司是河南省第三大液化天然气供应商（市场份额为19.2%），公司在河南省纯苯（包括石油苯及加氢苯）及加氢纯苯供应商中均排名第一（市场份额分别为24.2%及34.6%）。公司稳定的业务营运及良好的往绩记录使公司能够不断扩大各种优质清洁能源产品及加氢苯基化学品的产能，并进一步加深公司氢气业务的市场渗透率。
招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在港股市场波动的市场形势下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助公司引入重要机构投资者的优质订单，为项目的成功发行奠定扎实基础。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：招股书及公司公告
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