2024年1月5日，速腾聚创科技有限公司（或简称“公司”，股票代码：2498.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人助力公司发行成功。
速腾聚创科技有限公司此次全球发行22,909,800股，最终发行价格定为每股43.00港元，总募集金额约9.85亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次发行共有1位基石投资者，为南山战略新兴产业投资，总认购金额为1亿美元，占发行规模约70.48%。
速腾聚创是激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者。通过硬件和软件的整合，公司有别于市场上大多数激光雷达纯硬件厂商。公司围绕芯片驱动的激光雷达硬件为基础，同时布局人工智能感知软件形成解决方案，推动市场探索应用的边界，引领行业实现大规模商业化。按2022年的销售收入计，公司在全球及中国激光雷达解决方案市场（不包括少于16线的低端激光雷达）排名第二，市场份额分别约为7%及20%。
截至2023年3月31日，公司已成功取得21家汽车整车厂及一级供应商的52款车型的前装量产定点预期订单，位居全球第一，主要客户包括吉利汽车、广汽埃安、长城汽车、小鹏汽车、路特斯及Lucid。公司于2020年、2021年及2022年以及截至2023年6月30日止六个月的总收入分别为人民币170.9百万元、人民币331.1百万元、人民币530.3百万元及人民币329.0百万元。其中，用于ADAS 应用的激光雷达产品的收入贡献百分比于业务纪录期内持续增加，并于截至2023年6月30日止六个月内超过机器人及其他领域的收入。
本次香港IPO将有助于公司继续投入产品管线研发、提升制造测试及验证能力、加强销售和营销工作。
招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在港股市场波动的市场形势下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户完成了本次发行。本次交易是招银国际2024年完成的一单高质量交易，巩固了招银国际在TMT及自动驾驶行业的领先地位。
资料来源：招股书、联交所公司公告
免责声明
本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk
