2024年5月10日,ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited(以下简称“极氪汽车”,股票代号:ZK)成功于纽约交易所挂牌上市。招银国际担任极氪汽车美国首次公开发行的承销商。
极氪汽车是一家快速增长的纯电动车科技公司,致力于研发和提供下一代高端纯电动汽车和以技术为驱动的解决方案,并引领汽车行业的电气化、智能化和创新。公司以独特的战略眼光定位高端智能纯电动车市场,当前的产品组合主要包括极氪001、极氪007、极氪009光辉、极氪MIX和一款高端轿车车型。
自成立以来,极氪汽车一直专注于纯电动车架构、硬件、软件以及新技术应用的创新。公司强大的内部研发能力、深入的产品理解、高度的运营灵活性以及扁平化、高效的组织结构,使公司能够快速进行产品开发、上市和迭代,并推出一系列以客户为导向的产品和市场策略。
据弗若斯特沙利文统计,极氪001在交付后不到4个月的时间内就实现了10,000台的总交付量,是中国主流中高端增程车型和高端纯电动车型中交付增量最快的车型。而截至 2023年12月31日,极氪汽车累计交付量达到196,633辆。
公司此次共发行21,000,000份ADS,较初始发行规模扩大20%。每股价格定于价格区间高端的21美元,总募集金额约4.41亿美元(假设超额配售权未获行使)。
招银国际作为本次项目的承销商,充分调动体系内多平台、多渠道资源,协助客户成功完成本次发行。招银国际展现出优秀的客户服务能力,为公司引入了来自包括外资长线、中资基金、国际对冲基金及高净值客户等的订单。招银国际获得了公司管理层的高度认可,进一步巩固了招银国际在中国企业海外融资市场的领先地位。
资料来源:招股书及公司公告
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