招银国际助力汽车街香港IPO成功发行

2024年5月31日,汽车街发展有限公司(以下简称“汽车街” 或“公司”,股票代号:2443.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任汽车街香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

汽车街此次全球发行15,000,000股,发行价格为每股10.2港元,总募集金额约1.53亿港元。本次发行香港公开发售超额认购433.34倍,认购情绪踊跃。

汽车街成立于2014年,是全国最大的二手车交易服务提供商(以2022年交易量计),也是全国线下拍场数量最多、线下服务地理覆盖最广的二手车交易服务提供商。截至2023年12月31日,公司在国内74个城市设立了79个拍场,所提供的线下服务覆盖317个城市。2023年,通过公司交易平台交易的二手车约17.6万辆,上拍量约38.4万辆,总交易额约为人民币74.0亿元。

招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人,在港股波动的市场环境下,充分调动体系内多平台、多渠道资源,协助客户完成了本次发行,展现了优秀的客户服务能力,得到了公司管理层的认可。

资料来源:招股书及公司公告

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发布时间:2024-06-03
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