2024年6月13日，中国最大的中高端连锁酒店品牌Atour Lifestyle Holdings Limited完成约1.94亿美元美股旧股配售项目，其中君联资本为唯一售股股东。招银国际担任此次亚朵集团美股旧股配售项目的联席承销商并助力公司成功完成本次发售，彰显了招银国际在美股市场优秀的项目执行能力，体现了强大的客户覆盖和股票销售实力。招银国际曾于2022年11月担任亚朵集团美国IPO的联席承销商并在2023年6月和12月担任亚朵集团美股旧股配售的联席承销商，并在其后坚持长期陪伴公司，体现了招银国际长期服务客户、陪伴企业成长的服务理念。
亚朵集团此次全球发行的基础发行规模为10,000,000股ADS（不含超额配售股票），每股ADS代表3股A类普通股。虽然近期市场波动，但项目一经推出便受到全球资本市场的广泛关注与踊跃认购，最终实现绿鞋后发行规模超额覆盖，公开发行价格为每股ADS 16.90美元，较6月11日收盘价每股ADS 17.13美元折让约1.3%、较6月10日的收盘价每股ADS 17.88美元折让约5.5%，总配售规模约1.94亿美元（假设超额配售权全部行使）。
亚朵集团在美国纳斯达克的IPO上市以及随后的旧股配售交易，向市场传递了积极信号，极大增强投资者对中概股的信心，一举打破此前中概股市场相对低迷的状态。亚朵集团的三次旧股配售交易显示，资本市场对公司的认可度不断提高，折让幅度逐步收窄，发行结构和簿记质量不断增强。亚朵集团的一系列资本市场活动，为后续中概股的融资提供了新的路径和交易参考。
亚朵集团是中国领先的生活方式品牌集团。根据沙利文的数据，截至2023年12月31日，按酒店客房数量计，公司是中国最大的中高端连锁酒店品牌。公司的酒店网络快速扩张，截至2024年3月31日，公司在中国共有1,302家酒店，公司酒店客房总数为148,149间。
公司始终坚持中高端为主的多元化品牌定位，在用户体验和服务品质上，公司一如既往坚持用户第一的文化理念，为用户提供多项方便实用的 A-plus 个性化服务产品，比如醒酒茶饮、深睡配方、安心日抛系列等深受用户欢迎。截止2024年3月31日，公司注册会员数已超过 7,100 万人，且会员群体为高质量的年轻客群，用户粘性及会员复购率持续提高。
2024年第一季度，公司核心业绩经营指标取得显著增长，其中入住率（Occupancy）达到82.4%，日均房价（ADR）达到人民币430.0元，平均可出租客房收入（RevPAR）达到人民币327.9元。公司强劲的业务表现也驱动了整体财务数据的增长。2024年第一季度收入同比2023年第一季度大幅增长 89.7%达到人民币14.7 亿元，第一季度的经调整EBITDA人民币达3.5亿元，调整后EBITDA率约为24%，调整后净利率约为18%。
公司的零售业务取得了快速发展，GMV在2024年第一季度达到了4.95亿元（2023年全年为11.39亿元），2024年第一季度超过90%的GMV来自线上销售。GMV的快速增长得益于公司的零售品牌和极具吸引力的产品得到广泛认可。公司在拓展酒店业务的同时拓展零售业务，创造了一个良性循环。公司未来将继续聚焦亚朵星球的睡眠品类产品，提升品牌认知，加强产品研发、渠道建设、团队等基础能力的投入，打造亚朵第二增长曲线。
招银国际作为本次交易的联席承销商，跟踪客户全方位的资本市场需求，在项目执行、市场推介等多个环节发挥了至关重要的作用。在项目执行方面，招银国际团队全程深度参与并牵头执行各条线工作，高效协调完成项目执行阶段各项工作。在市场推介方面，招银国际团队充分发挥投资者网络覆盖优势，精准安排了多场高质量的路演会议，向市场传递公司独特的投资价值及未来成长潜力。在簿记建档阶段，招银国际亦展现出优秀的客户服务能力和股票销售实力，为公司在簿记早期成功引入多家关键性国际知名投资机构、中资长线基金等高质量大额订单，有力提振整体簿记态势，获得了公司管理层、股东的高度认可。本次项目的成功发行，彰显了招银国际长期陪伴、持续服务客户的决心，以及进一步巩固了招银国际在中国企业海外融资市场的领先地位。
资料来源：招股书、公司公告及公司官网
免责声明
本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk。
