交易概述
2018年3月26日，中国新华教育集团有限公司 (下称 “新华教育” 或 “公司”, 股票代号: 2779.HK) 成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。
按高等教育课程的全日制在校生人数计算，新华教育是长三角最大的民办高等教育集团（以截至2016年12月31日）。
公司此次全球发行400,000,000股(约占公司上市后总股本27.71%，假设60,000,000超额配售权全部行使)，发行价格定于3.26港元每股，总募集金额约1.91亿美元(假设超额配股权全部行使)。
截至目前，新华教育是2018年香港第一单教育类的IPO。招银国际凭借招商银行和自身的优质投资者网络资源，投行部、股本市场部、股票部、财富管理部、法律合规部、运营部和结算部等部门通力协作，为公司安排了诸多路演包括长线基金、教育类企业、对冲基金以及高净值客户等优质投资者，为最终成功发行定价奠定了重要的基础，项目获得了市场广泛认可。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了新华教育管理层的高度认可，同时彰显了招银国际在中国教育行业的服务能力。
关于新华教育
截至2017年9月30日，该公司经营两所学校，新华学院(为一间民办正规大学)，在校学生22,670名全日制学生、5,605名就读继续教育课，及新华学校(为一间民办中等职业学校)拥有 5,360名全日制学生。截至2016年12月31日，按高等教育课程的全日制在校生人数计算，该公司是长三角最大的民办高等教育集团。
公司向学生提供优质的教育，包括高等学历教育及职业教育，涵盖应用型教育的多个领域。并设计全面且多样化的课程，包括多种实用专业设置，以帮助在校学生掌握易于使用且实用的技能及使彼等可满足快速演变的劳动力市场的各种需求。根据弗若斯特沙利文的资料，公司的民办正规大学于2014年、2015年及2016年达致极高的毕业生初次就业率，分别约为96.4%、96.1%及94.4%。公司的中等职业学校于2014年、2015年及2016年的毕业生初次就业率分别约为99.4%、96.0%及96.8%。
截至2017年9月30日，公司期内营业收入2.2亿元，净利润1.1亿元。
