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业务介绍

招银国际融资有限公司(“招银国际融资”)是招银国际金融有限公司于2010年成立的全资附属公司,持有香港证监会颁发的第一类(证券交易)及第六类(就机构融资提供意见)之受规管业务牌照。作为招商银行的海外企业融资和资本市场业务的综合性旗舰平台,招银国际融资致力于向客户提供全方位和高水平的服务,包括香港上市保荐及承销、上市公司配售及供股、财务顾问、债券发行服务等。

结合对境内外资本市场及投资者的深刻理解,依托专注专业的团队以及独特庞大的分销渠道,招银国际融资近年来成为香港最活跃且增长力强劲的金融机构之一。

股票融资

我们是香港股票市场最为活跃的专业金融机构之一,致力于为不同行业的客户有针对性地提供全方位的股本市场服务,包括香港上市保荐及承销、供股、配售及大宗交易、私募融资等服务。我们对于客户的其他业务需求也形成了深刻的理解,提供远超出传统资本市场服务范围的全面金融服务。

凭借丰富的项目经验、强大的专业团队、全面的投资者覆盖及多层次的客户服务渠道,招银国际融资近年来市场份额迅速增长,已经完成了一系列代表性项目,在复杂的市场环境中帮助客户实现融资计划。

债券发行

我们为客户量身定做债务融资方案,同时提供全方位及全流程的专业服务,凭借资深且高效的执行能力,在各个方面为发行人成功保驾护航。其中包括根据客户需求,在公开市场或以投资者的反向询问的私募形式,为其在境外市场进行多币种发行,包括美元、欧元、港元及境外人民币等;债券类型也可涵盖高级、次级以及混合资本债券(如永续、优先股及金融类补充资本债券)。同时拥有专业的评级顾问,深入分析公司基本面及亮点,协助客户获得境外评级。

招银国际融资债务资本市场团队近年来逐渐成长为境外美元债市场上中资券商的佼佼者之一,参与来自亚洲和中国大陆企业及金融机构高级和混合资本债券多笔里程碑式发行,曾多次为不同境内行业龙头发行人重复担任重要牵头角色。

财务顾问

我们与众多企业建立了长久紧密的合作关系,为企业提供「一站式」财务顾问服务,包括并购项目、股权收购及上市公司私有化、企业重组等。我们利用招商银行境内外分行的强大平台为客户解决收购融资安排、外汇等问题,拥有强大的跨境资源、客户资源、渠道资源和人力资源。同时,我们与境内外投资机构联系紧密,能够为客户引入具有影响力的投资者。近年来我们成功为多个收购、私有化项目提供财务顾问服务。

主要项目

上市项目
  • 晋商银行股份有限公司
    首次公开发行及香港主板上市
    发行860,000,000股
    发行规模3,285,200,000港元
    联席保荐人
    联席全球协调人
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2019年7月
  • 斗鱼
    首次公开发行及纳斯达克上市
    发行67,387,110 ADSs
    发行规模774,951,765美元
    联席账簿管理人
    2019年7月
  • 中梁控股集团有限公司
    首次公开发行及香港主板上市
    发行530,000,000股
    发行规模2,941,500,000港元
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2019年7月
  • 中集车辆(集团)
    股份有限公司
    首次公开发行及香港主板上市
    发行265,000,000股
    发行规模1,690,700,000港元
    独家财务顾问
    国际配售联席账簿管理人
    国际配售联席牵头经办人
    2019年7月
  • 锦欣生殖医疗
    集团有限公司
    首次公开发行及香港主板上市
    发行357,124,000股
    发行规模3,049,838,960港元
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2019年6月
  • 中国船舶(香港)航运租赁
    有限公司
    首次公开发行及香港主板上市
    发行1,534,020,000股
    发行规模262,000,000美元
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2019年6月
  • 翰森制药集团有限公司
    首次公开发行及香港主板上市
    发行551,280,000股
    发行规模 7,861,252,800港元
    联席牵头经办人
    2019年6月
  • 中国东方教育控股有限公司
    首次公开发行及香港主板上市
    发行440,694,000股
    发行规模4,957,807,500港元
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2019年6月
  • 海通恒信国际租赁股份
    有限公司
    首次公开发行及香港主板上市
    发行1,235,300,000股
    发行规模2,322,364,000港元
    联席保荐人
    联席全球协调人
    联席账簿管理人
    2019年6月
  • 慕尚集团控股有限公司
    首次公开发行及香港主板上市
    发行200,000,000股
    发行规模878,000,000港币
    联席保荐人
    联席全球协调人
    联席账簿管理人
    2019年5月
  • 中国光大水务有限公司
    首次公开发行及香港主板上市
    发行103,970,000股
    发行规模310,870,300港元
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2019年5月
  • 兑吧集团
    首次公开发行及香港主板上市
    发行130,000,000股
    发行规模670,000,000港币
    牵头联席保荐人
    联席全球协调人
    联席账簿管理人
    2019年5月
  • 申万宏源集团股份有限公司
    首次公开发行及香港主板上市
    发行2,504,000,000股
    发行规模9,089,520,000港元
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2019年4月
  • 康希诺生物
    股份有限公司
    首次公开发行及香港主板上市
    发行规模1,259,469,200港元
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2019年3月
  • 猫眼娱乐
    首次公开发行及香港主板上市
    发行规模1,959,179,600港元
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2019年2月
  • 卓越教育集团
    首次公开发行及主板上市
    募集3.6亿港币
    联席保荐人
    联席全球协调人
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年12月
  • 亚信科技控股
    有限公司
    首次公开发行及主板上市
    募集1.1亿美元
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年12月
  • 复星旅游文化集团
    首次公开发行及主板上市
    募集33.4亿港币
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年12月
  • 汇量科技有限公司
    首次公开发行及主板上市
    募集1.6亿美元
    联席保荐人
    联席全球协调人
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年11月
  • 同程艺龙控股
    有限公司
    首次公开发行及主板上市
    募集1.8亿美元
    联席保荐人
    联席全球协调人
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年11月
  • 兖州煤业股份
    有限公司
    首次公开发行及主板上市
    募集2.05亿美元
    联席保荐人
    联席全球协调人
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年11月
  • 美的置业控股
    有限公司
    首次公开发行及主板上市
    募集32.4亿港币
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年10月
  • 平安健康医疗科技有限公司
    首次公开发行及主板上市
    募集100.9亿港币
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年10月 (增发)
  • 大发地产集团
    首次公开发行及主板上市
    募集9.7亿港币
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年9月
  • 美团点评
    首次公开发行及主板上市
    募集381.1亿港币
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年9月
  • 山东黄金矿业股份
    有限公司
    首次公开发行及主板上市
    募集55.4亿港币
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年9月
  • 海底捞国际控股
    有限公司
    首次公开发行及主板上市
    募集9.6亿美元
    联席保荐人
    联席全球协调人
    联席账簿管理人
    独家结算代理人
    2018年9月
  • 中国铁塔股份有限公司
    首次公开发行及主板上市
    募集543.2亿港币
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年8月
  • 弘阳地产集团有限公司
    首次公开发行及主板上市
    募集21.0亿港币
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年7月
  • 九江银行股份有限公司
    首次公开发行及主板上市
    募集36.7亿港币
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年7月
  • 易居(中国)企业控股有限公司
    首次公开发行及主板上市
    募集53.4亿港币
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年7月
  • 第七大道控股有限公司
    首次公开发行及主板上市
    募集11.5亿港币
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年7月
  • 小米集团
    首次公开发行及主板上市
    募集47.2亿美元
    联席全球协调人
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年7月
  • 江西银行股份有限公司
    首次公开发行及主板上市
    募集74.8亿港币
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年6月
  • 汇付天下有限公司
    首次公开发行及主板上市
    募集19.4亿港币
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年6月
  • 新华教育集团有限公司
    首次公开发行及主板上市
    募集13.0亿港币
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年3月
  • 中国博奇环保(控股)
    有限公司
    首次公开发行及主板上市
    募集6.0亿港币
    独家保荐人
    联席全球协调人
    联席账簿管理人
    2018年3月
  • 甘肃银行股份有限公司
    首次公开发行及主板上市
    募集59.5亿港币
    牵头保荐人
    联席全球协调人
    联席账簿管理人
    联席牵头经办人
    2018年1月
配售和供股项目
  • 运通网城房地产信托
    新加坡REITs大宗交易
    配售38,570,000信托单位
    交易规模20,000,000美元
    配售代理
    2019年7月
  • 万科企业股份有限公司
    香港H股配售
    发行262,991,000股
    发行规模7,805,572,880港元
    配售代理
    2019年3月
  • 锦州银行
    H股配售
    募集83亿港元
    牵头配售代理
    2018年12月
  • 浙商银行
    股份有限公司
    H股配售
    募集 3,643,200,000港元
    牵头配售代理
    结算代理
    2018年3月
  • 中国宏桥集团有限公司
    香港主板配售
    发行650,000,000股新股
    6,240,000,000港元
    联席全球协调人
    联席账簿管理人
    配售代理
    2018年1月
  • 上海复星医药(集团)
    股份有限公司
    香港配售
    募集 2,322,907,200港元
    配售代理
    联席账簿管理人
    2017年5月
  • 招金矿业
    股份有限公司
    募集 1,211,842,170港元
    联席配售代理
    2017年3月
债券发行项目
  • 宝龙地产控股
    有限公司
    1.7亿美元
    4年前2年不可赎回
    高级债券
    联席主承销商
    2019年7月
  • 创兴银行有限公司
    3亿美元
    补充一级资本债券
    联席簿记管理人
    2019年7月
  • 大发地产集团有限公司
    1.8亿美元2年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2019年7月
  • 同方股份有限公司
    3亿美元2.5年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2019年7月
  • 中国宏泰产业
    市镇发展有限公司
    1.8亿美元2年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年6月
  • 招银金融租赁
    有限公司
    9亿美元5年期
    1亿美元10年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2019年6月
  • 弘阳地产集团
    有限公司
    2.5亿美元
    3.25年2年不可赎回
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年6月
  • 中原豫资
    投资控股集团
    5亿美元5年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年6月
  • 中国广核集团
    有限公司
    5亿美元5年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年6月
  • 重庆财信企业集团
    有限公司
    6500万美元
    34月期高级债券
    联席簿记管理人
    2019年6月
  • 漳州交通运输发展
    集团有限公司
    5亿美元3年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年6月
  • 广厦控股集团
    有限公司
    2.5亿美元债券
    交换及新发行
    独家全球协调人
    2019年6月
  • 广州农村商业银行
    股份有限公司
    14.3亿美元
    补充一级资本债券
    联席全球协调人
    2019年6月
  • 正荣地产集团
    有限公司
    2亿美元
    永续前2.6年
    不可赎回高级债券
    联席全球协调人
    2019年6月
  • 招商银行
    6亿美元
    3亿欧元
    双批次高级债券
    联席全球协调人
    2019年6月
  • 阳光城集团
    股份有限公司
    3亿美元2.75年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年6月
  • 启迪控股股份
    有限公司
    5.5亿美元3年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2019年6月
  • 重庆市南岸区城市
    建设发展(集团)
    5亿美元5年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年5月
  • 华泰证券
    5亿美元3年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年5月
  • 国家开发投资集团
    有限公司
    5亿美元5年期
    5亿美元10年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年5月
  • 大发地产集团
    有限公司
    1.2亿美元363天
    高级债券
    牵头配售行
    2019年4月
  • 阳光城集团
    股份有限公司
    1.5亿美元2年期
    高级债券
    联席账簿管理人
    2019年4月(增发)
  • 绿地控股集团
    有限公司
    2亿美元
    364天高级债券
    联席全球协调人
    2019年4月
  • 花样年控股集团
    有限公司
    2亿美元
    3年期前2年
    不可赎回高级债券
    联席簿记管理人
    2019年4月
  • 西南证券股份
    有限公司
    2亿美元
    2年期高级债券
    联席簿记管理人
    2019年4月
  • 融创中国
    控股有限公司
    7.5亿美元
    4.5年期2.5年
    不可赎回高级债券
    联席全球协调人
    2019年4月
  • 弘阳集团有限公司
    3亿美元
    3年期2年不可赎回
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年4月
  • 景瑞控股有限公司
    2亿美元2.5年期
    高级债券
    联席主承销商
    2019年4月
  • ESR Cayman Ltd.
    2.5亿美元3年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年3月
  • 正荣地产集团
    有限公司
    4.2亿美元
    3.8年期2年
    不可赎回高级债券
    联席全球协调人
    2019年3月
  • 阳光城集团
    股份有限公司
    2.5亿美元2年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2019年3月
  • 华夏幸福基业
    股份有限公司
    10亿美元
    双批次高级债券
    联席全球协调人
    2019年3月
  • 中国旅游集团
    有限公司
    5亿美元3年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年3月
  • 苏宁电器集团
    有限公司
    6500万美元3年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年3月(增发)
  • 新湖中宝股份
    有限公司
    2.75亿美元
    3年期2年
    不可赎回不可卖出
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年3月
  • 花样年控股集团
    有限公司
    10亿人民币1.5年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年3月
  • 正荣地产集团
    有限公司
    2亿美元3年期
    2年不可赎回
    高级债券
    联席全球协调人
    2019年3月
  • 启迪控股股份
    有限公司
    3.5亿美元2年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2019年2月
  • 四川蓝光发展股份
    有限公司
    1.5亿美元1.5年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年2月(增发)
  • 招金矿业股份
    有限公司
    3亿美元3年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年2月
  • 融信中国
    控股有限公司
    3亿美元3年期
    高级债券
    联席主承销商
    2019年2月
  • 弘阳地产集团
    有限公司
    3亿美元2年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年2月
  • 华夏幸福基业
    股份有限公司
    5.3亿美元2年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2019年2月
  • 新奥生态控股
    股份有限公司
    2.5亿美元2年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年2月
  • 融信中国
    控股有限公司
    6亿美元2.5年期
    高级债券
    交换及新发行
    联席主承销商
    2019年2月
  • 禹洲地产中国
    控股有限公司
    5亿美元5年期
    3年不可赎回
    高级债券
    联席全球协调人
    2019年2月
  • 融创中国
    控股有限公司
    8亿美元3年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2019年2月
  • 正荣地产集团
    有限公司
    2.3亿美元2.5年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2019年2月
  • 华夏幸福基业
    股份有限公司
    1亿美元2年期
    高级债券
    独家全球协调人
    2019年1月(增发)
  • 景瑞控股有限公司
    1.5亿美元1.5年期
    高级债券
    联席主承销商
    2019年1月
  • 洛阳栾川钼业集团
    有限公司
    3亿美元3年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年1月
  • 远洋集团控股
    有限公司
    5亿美元3.25年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2019年1月
  • 招商永隆银行
    4亿美元
    补充一级资本债券
    联席全球协调人
    2019年1月
  • 中国奥园地产集团
    股份有限公司
    5亿美元3年期
    2年不可赎回
    高级债券
    联席主承销商
    2019年1月
  • 正荣地产集团
    有限公司
    1.5亿美元1.5年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2019年1月(增发)
  • 融创中国
    控股有限公司
    6亿美元2年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2019年1月
  • 正荣地产集团
    有限公司
    2亿美元363天
    高级债券
    联席全球协调人
    2019年1月
  • 融信中国
    控股有限公司
    2亿美元1.5年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2018年12月
  • 华夏幸福基业
    股份有限公司
    5000万美元2年期
    高级债券
    独家全球协调人
    2018年11月(增发)
  • 融创中国
    控股有限公司
    3.5亿美元2年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2018年11月(增发)
  • 弘阳集团有限公司
    1.8亿美元2年期1年
    不可卖出高级债券
    联席簿记管理人
    2018年11月
  • 兖州煤业
    股份有限公司
    3.35亿美元3年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2018年11月
  • 广厦控股集团
    有限公司
    6000万美元
    2年期高级债券
    独家全球协调人
    2018年11月
  • 四川交通投资集团
    有限公司
    3.5亿美元3年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2018年11月
  • 中原银行
    股份有限公司
    13.95亿美元
    补充一级资本债券
    联席全球协调人
    2018年11月
  • 正荣地产集团
    有限公司
    7,000万美元2.25
    年期高级债券
    联席全球协调人
    2018年10月(增发)
  • 中国山东黄金集团
    6亿美元3年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2018年10月
  • 紫金矿业集团
    股份有限公司
    3.5亿美元3年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2018年10月
  • 茂业国际控股
    有限公司
    1亿美元2年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2018年10月(增发)
  • 华夏幸福基业
    股份有限公司
    7000万美元
    高级债券
    独家承销商
    2018年10月(增发)
  • 正荣地产集团
    有限公司
    2.8亿美元2.25年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2018年9月
  • 茂业国际控股
    有限公司
    1.5亿美元2年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2018年9月
  • 四川省投资集团
    有限公司
    3亿美元3年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2018年9月
  • 招商银行香港分行
    4亿美元3年期
    4亿美元5年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2018年9月
  • 深圳投资控股集团
    4亿美元3年期
    3亿美元5年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2018年9月
  • 五矿地产
    有限公司
    3亿美元3年期
    高级债券
    联席牵头管理人
    2018年9月
  • 中广核集团
    有限公司
    5亿美元5年期
    5亿欧元7年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2018年9月
  • 招银国际金融
    有限公司
    5,000万美元3年期
    高级债券
    独家全球协调人
    2018年7月(增发)
  • 北京首都创业集团
    有限公司
    4亿美元3年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2018年7月
  • 融创中国控股
    有限公司
    4亿美元2年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2018年7月
  • 雅居乐集团控股
    有限公司
    4亿美元3年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2018年7月(增发)
  • 招银国际金融
    有限公司
    2.5亿美元3年期
    高级债券
    独家全球协调人
    2018年7月
  • 广厦控股集团
    有限公司(私募)
    3亿美元364天
    高级债券
    独家承销商
    2018年6月
  • 新城发展控股
    有限公司
    2亿美元3.75年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2018年6月
  • 中国奥园地产集团
    股份有限公司
    2.25亿美元3年期
    高级债券
    联席主承销商
    2018年6月
  • 时代中国控股
    有限公司
    4.5亿美元3年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2018年5月
  • 新城发展控股
    有限公司
    2亿美元3年期
    高级债券
    联席主承销商
    2018年5月(增发)
  • 招商银行香港分行
    5亿美元3年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2018年5月
  • 中国冶金科工集团
    有限公司
    5亿美元永续
    高级债券
    联席簿记管理人
    2018年4月
  • 远景能源有限公司
    3亿美元3年期
    高级债券
    联席全球协调人
    2018年4月
  • 广州产业投资
    基金管理有限公司
    5亿美元364天
    高级债券
    联席簿记管理人
    2018年4月
  • 中国宏桥
    集团有限公司
    4.5亿美元364天
    高级债券
    联席簿记管理人
    2018年4月
  • 融创中国
    控股有限公司
    11亿美元双批次
    高级债券
    联席全球协调人
    2018年4月
  • 景瑞控股有限公司
    3.5亿美元3年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2018年4月
  • 澳门国际银行
    有限公司
    9,320万美元10年期
    5.5年不可赎回
    二级资本债券
    独家全球协调人
    2018年3月(增发)
  • 龙光地产
    2.5亿美元3年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2018年2月
  • 兴业银行香港分行
    13.5亿美元2.5亿欧
    元多批次高级债券
    联席簿记管理人
    2018年2月
  • 上银国际有限公司
    5亿美元3年期
    高级债券
    联席簿记管理人
    2018年1月
财务顾问项目
  • 熊猫绿色能源
    集团有限公司
    根据特别授权股份认购
    发行规模 1,716,358,040港元
    财务顾问
    2019年3月
  • 联想控股股份有限公司
    首家H股全流通试点企业
    独家财务顾问
    2018年6月
  • 美的国际控股有限公司
    (要约人)
    18.5亿港币
    私有化
    威灵控股有限公司
    要约人独家财务顾问
    2018年2月
  • 兖州煤业股份
    有限公司
    美元 2,690,000,000
    收购澳大利亚联合煤炭
    公司全部股权
    买方独家财务顾问
    2017年9月
  • 广汇汽车服务
    股份公司
    港币 11,500,000,000
    收购宝信汽车集团有限公司
    要约人财务顾问
    2017年6月
  • 中国中车股份有限公司
    人民币 4,500,000,000
    收购中华联合保险控股
    股份有限公司
    13.06%股权
    买方独家财务顾问
    2017年1月

公司地址:香港中环花园道三号冠君大厦45-46楼

电话:(852)3900-0888 传真:(852)3761-8788

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