招银国际担任牵头配售代理及结算代理,助力浙商银行成功完成H股配售

浙商银行于2018年3月23日公告规模达36.4亿港元(约4.6亿美元)配售H股,招银国际担任此次交易的牵头配售代理及结算代理。截至公告日期,本次配售为2018年以来香港市场第一单银行类配售项目。

浙商银行在本次H股配售中,按配售价每股4.80港元成功增发7.59亿股H股,占公告日公司现有已发行H股股本约20.00%以及已发行总股本约4.23%,占紧随配售完成后扩大的H股股本约16.67%以及扩大后总股本约4.05%。配售所得款项拟用于补充该行的核心一级资本。浙商银行本次每股配售价为4.80港元,较前一交易日收市价每股4.89港元折让1.84%。

招银国际充分发挥在中资投资者方面的强大网络,引入本次配售中投资金额最大的投资者,助力浙商银行成功完成本次新H股的配售发行。

招银国际作为牵头配售代理,在境内外监管沟通方面发挥至关重要的作用,确保了最高效的时间表执行。招银国际牵头中国银监会、中国证监会等境内监管机构沟通,高效、高质量地回复监管机构的问题,以最快速度取得各项境内监管审批;此外,招银国际积极与香港联交所保持及时沟通,及时取得联交所批复,在非常紧凑的时间表下,帮助发行人高效推进各项工作,顺利完成发行工作。

招银国际作为结算代理,充分发挥了创新精神和极高的执行效率,开拓性地完成了T+3的新H股配售交割,得到了公司和投资者的高度认可。

关于浙商银行

浙商银行是中国银监会批准的12家全国性股份制商业银行之一,总行设在浙江省 杭州市,是唯一一家总部位於浙江的全国性股份制商业银行,2004年8月18日正 式开业,2016年3月30日在香港联交所上市(股份代号:2016)。截至2017年12月 31日,浙商银行已设立了213家分支机构,实现了对长三角丶环渤海丶珠三角以及 部分中西部地区的有效覆盖。2017年4月21日,首家控股子公司-浙银租赁正式 开业。2017年12月19日,浙商银行获得香港金融管理局授予的银行牌照,成为香港持牌银行,加快了国际化布局步伐。

开业以来,浙商银行始终按照习近平总书记在浙商银行成立之初提出的要求,立足浙江,稳健发展,已成为一家基础扎实丶效益优良丶成长迅速丶风控完善 的优质商业银行。截至2017年12月31日,浙商银行总资产达1.54万亿元,客户存款余额8,606亿元,客户贷款及垫款总额6,729亿元,同比分别增长13.43%、16.89%、 46.44%;不良贷款率1.15%。

发布时间:2018-04-02
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