交易概述
- 美的集团之全资子公司美的国际控股有限公司(“美的国际”或“要约人”)与威灵控股于2017年11月9日发布联合公告：要约人透过计划安排建议私有化威灵控股，并建议撤销威灵控股有限公司之上市地位。于交易完成前，要约人及其一致行动人持有威灵控股约68.63%股份
- 本次私有化注销价为港币2.06元，较公告前股价溢价约30.4%，计划股份为898,410,043股，占威灵控股已发行股份约31.37%，总对价为港币1,850,724,688.58元
- 招银国际作为要约人之财务顾问，设计制定项目总体方案和时间表，协助公司聘请所需中介，根据公司具体情况确定财务资源确认方案，并最终确认要约人拥有充足财务资源可供履行其就全面实施建议之责任，并协调各中介机构整体把握项目进程，确保项目按照时间表如期完成；招银国际协助安排要约人与股东就私有化议案进行沟通，并提前获得高瓴基金(通过Gaoling Fund与YHG Investment，持股占计划股份的约14.9%)的不可撤销承诺函，于联交所公告，向市场传达了正面的信息，加强了投资者对私有化成功的信心
- 有关批准计划之决议案及特别决议案于2018年2月5日通过法院会议及股东特别大会上批准，分别获得88.4%及97.7%投票股份的赞成
- 私有化计划于2018年2月14日经高等法院批准并生效，威灵控股自停牌起历经三个多月的时间，最终于2月20日撤销股份于香港联交所上市地位
