2022年12月9日，阳光保险集团股份有限公司（“阳光保险”，6963.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任阳光保险香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
阳光保险是中国一家快速成长的民营保险服务集团。自成立以来，公司以价值创造为主线，致力于为客户提供专业的风险保障及综合服务解决方案。根据中国银保监会及保险行业协会数据，以原保险保费收入计，于2020年，阳光人寿的市场份额为1.7%，在中国91家人身险公司中排名第12位；以原保险保费收入计，于2020年，阳光财险的市场份额为2.7%，在中国87家财产险公司中排名第7位。
公司已建立中国保险行业具影响力的品牌。经过十余年的发展，公司打造了阳光品牌，形成了强大的品牌竞争力。截至2022年6月30日，公司已连续11年蝉联中国企业联合会发布的中国企业500强，连续10年被世界品牌实验室评选为“中国500最具价值品牌”。
阳光保险此次全球发行1,150,152,500股H股（占行使超额配售权前发行后总股本的10%），发行价格定于每股5.83港元，总募集金额约8.6亿美元（假设超额配售权未行使）。
招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，结合公司业务特色为公司安排多场高质量非交易路演，向投资者传递了公司独特的投资价值及未来增长潜力。在近期港股市况较为动荡的情况下, 招银国际助力公司完成本次发行，展现了招银国际优秀的客户服务能力和投资者覆盖网络。本次交易是招银国际2022年以来完成的又一高质量交易，巩固了招银国际在港股金融行业的领先地位。
资料来源：招股书及公司公告
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