2023年 4月 19 日，重庆洪九果品股份有限公司（以下简称“洪九果品”或“公司”，股票代码: 6689.HK）成功进行了H股新股配售，招银国际担任本次发行的联席配售代理及资本市场中介人。
本次配售共计14,960,000股新H股，约占已发行股份总数的1.06%，配售价格定于每股H股23.61港元，较4月11日的收盘价每股H股29.50港元折让19.97%，总配售规模约3.5亿港元。公司募集资金约70%将用于强化水果供应链，约30%将用于补充流动资金。
洪九果品是中国高速增长的多品牌鲜果集团，拥有“端到端”的供应链，专注于主要原产于中国、泰国及越南的优质水果的全产业链运营。公司经营水果行业近20年，拥有深厚行业经验，形成了以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、樱桃、葡萄为核心共49种品类的水果产品组合。
公司在100多个优质水果原产地为消费者挑选及采购质量鲜果，并通过直采、标准化加工及数字化供应链管控，在水果领域打造了一个覆盖多个品类的自有水果品牌组合，通过对优质原产区的深入布局、覆盖全国的销售及分销网络以及高效的“端到端”的供应链，可以将鲜果产品直接从各地果园送达全国零售终端。
按照2022年销售收入计算，公司已成为中国最大的水果分销商；同时，按2022年相应品类销售收入计算，公司仍为中国最大的东南亚水果分销商、最大的榴莲分销商、最大的进口火龙果分销商，也是第二大的进口龙眼分销商和市场领先的山竹、进口樱桃和进口葡萄分销商。
洪九果品H股股份于2022年9月5日在联交所上市，2022年业绩公告显示，公司2022年实现营业收入为150.8亿人民币，同比增长46.7%；毛利为25.8亿人民币，同比增长59.7%；经调整净利润为14.5亿元人民币，同比增长33.5%，维持高速增长态势。
招银国际作为联席配售代理及资本市场中介人，跟踪客户全方位的资本市场需求，陪伴企业成长，在项目执行各方面发挥重要作用。在宏观经济及港股市场波动的情况下, 招银国际抓住有利时间窗口协助公司完成了本次配售，为客户做出了重要贡献，得到了客户的高度认可。
免责声明
本档仅供参考，投资者应仅依赖公司公开信息所载资料作出投资决定。
