2023年5月25日，宏信建设发展有限公司（以下简称“宏信建发”，股票代号：9930.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次宏信建发香港首次公开发行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力宏信建发香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。
宏信建发此次全球发行364,694,000股（占发行后总股本的11.41%），发行价格定于每股4.52港元，总募集金额约16.5亿港元。
宏信建发是中国领先设备运营服务提供商之一，具有综合设备组合及强大的服务能力。根据弗若斯特沙利文报告，以2022年收入计，公司是中国最大的设备运营服务提供商。凭借其设备运营服务能力，公司提供覆盖项目全周期的全方位、多功能服务。
宏信建发的服务组合包括(i)经营租赁服务、(ii)工程技术服务；及(iii)平台及其他服务。公司的经营租赁服务组合包括不同类型的设备及材料，主要包括高空作业平台、新型支护系统、新型模架系统及其他设备。此外，公司提供的工程技术服务指为不同业务或运营情景量身定制的一站式解决方案。公司的平台及其他服务聚焦转租设备材料及销售设备、材料及备件。
招银国际作为联席保荐人及整体协调人，在项目保荐、监管沟通、市场推介等多个方面发挥至关重要的作用，确保了高效的时间表执行。保荐工作方面，招银国际协助宏信建发开展各条线工作，确保满足IPO发行各项要求。监管沟通方面，招银国际协助宏信建发积极与香港联交所及香港证监会保持及时沟通，确保项目按照时间表顺利推进。市场推介方面，招银国际团队发挥平台资源优势与投资者网络覆盖优势，对市场潜在投资者进行全面发掘，向广泛的投资者群体传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力，助力公司在动荡的市场情况下成功完成发行。
资料来源：招股书及公司公告
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